インドネシアのボーキサイト輸出規制の強化とその影響について

インドネシア大統領は、すべてのコモディティ原料の輸出を停止すると改めて発表した。ボーキサイトの輸出は2022年に、銅の輸出を2023年に、スズの輸出は2024年に停止される可能性がある。このニュースは、業界内で様々な議論を巻き起こした。

歴史的概要と背景：

米国地質調査所によると、インドネシアのボーキサイト埋蔵量は2020年末時点で12億トン、世界第6位である。インドネシアはかつて世界最大のボーキサイト輸出国であり、2013年には同国のボーキサイト輸出が世界貿易の51%を占めていた。2014年にインドネシアは鉱石の輸出禁止政策を実施し、これにより同国のボーキサイトの輸出量は大幅に下落した。2015年には輸出を停止し、世界のボーキサイトの貿易構造に大きな変化をもたらした。2017年にインドネシア政府が輸出割当政策を打ち出した後、ボーキサイトの輸出量は回復した。

2014年以前は、中国がインドネシアボーキサイトの主な輸入国であり、インドネシアからの年間輸入量は中国のボーキサイト輸入総量の70～80％を占めていた。しかし、インドネシアの原鉱の輸出禁止政策が発表されてた後は、ギニアはインドネシアに代わって中国の大きなボーキサイトの輸出国になった。

2014年以降、ギニアでのボーキサイトプロジェクトが順調に立ち上がったことで、より多くの中国企業がギニアでのボーキサイト鉱山開発に投資している。これまでに、６件の中国企業のボーキサイトプロジェクトが稼働し、合計で年間1億150万トンの生産能力を持ち、ボーキサイトは基本的にはほぼすべて中国に輸送されている。また、アルコア、エミレーツ・グローバル・アルミニウムなどの外資系もボーキサイトの採掘事業を立ち上げ、毎年、多くの鉱石を中国に出荷している。

インパクト：

インドネシアがボーキサイトの輸出を再開して以来、中国のインドネシアからのボーキサイト輸入量は年々微増しており、2021年1月～10月で1,376万トンとなり、ボーキサイト輸入量全体の15％を占めている。同時期、中国のギニアからの鉱石輸入量は大幅に増加し、2021年1月～10月で4,804.5万トンとなり、総輸入量の53％を占め、その割合は年々増加している。

2014年から2017年の間、インドネシアは現地の資源加工部門への外国投資を誘致するためにボーキサイトの輸出を禁止していた。「中國宏橋」と「南山鋁業」は現地のボーキサイト鉱山会社と提携してそれぞれ100万トンのアルミナ工場を建設し、どちらも第2期工事が行われている。しかし、鉱石はインドネシアの柱となる産業であり、2017年8月、インドネシアは再びボーキサイトの輸出量を公表した。2021年までに、インドネシアは大口商品の原材料の輸出を停止する計画を再確認し、実行するかどうか、どのように実行するかは今後の決定にかかっている。

現在、中国企業の数社のボーキサイト生産能力は1億トンを超えており、中国の数社からのボーキサイト輸入量は2021年には約5800万トンになると予想されており、まだ大きな改善の余地があると考えられる。もし、インドネシアがボーキサイトの輸出を再び制限した場合、ギニアのボーキサイトの生産能力をアップすることで、インドネシアのギャップを補うことができる。

したがって、インドネシアがボーキサイトの輸出規制を強化しても、中国のアルミナ生産にはほとんど影響しない。

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